Zimmermann продает контрольный пакет акций Advent International

Популярный австралийский бренд класса люкс Zimmermann снова сменил владельца. Advent International, один из крупнейших в мире частных инвесторов в акционерный капитал, достиг соглашения о приобретении контрольного пакета акций компании. Условия сделки не разглашаются. Основанная сестрами Ники и Симоной Циммерманн в 1991 году со штаб-квартирой в Сиднее, Австралия, компания Zimmermann завоевала множество поклонников благодаря своим женственным платьям и купальникам с оригинальными принтами и цветовой гаммой. У компании 58 автономных магазинов по всей Австралии, США, К., Европе и Китае, а также оптовую дистрибуцию в универмагах и специализированных магазинах, онлайн-магазинах модной одежды класса люкс и Zimmermann.

Ком. Согласно условиям сделки, Advent приобретет контрольный пакет акций Zimmermann у Style Capital, которая вместе с семьей Циммерманн сохранит за собой значительную долю миноритарных акционеров. Основатели и управленческая команда Zimmermann продолжат способствовать росту бренда. Опубликованные в прошлом месяце в Australian Financial Review сообщения о потенциальном приобретении Advent оценили Zimmermann в 1,75 миллиарда австралийских долларов, или 1 доллар США за штуку. 15 миллиардов по текущему курсу.

Инвестиционный фонд Style Capital, базирующийся в Милане, приобрел 70-процентную долю в Zimmermann в конце 2020 года за 408 миллионов австралийских долларов, или 268,12 миллиона долларов по текущему курсу, при этом семье Циммерманн принадлежит 30 процентов. В рамках этой сделки американская частная инвестиционная компания General Atlantic, которая приобрела миноритарную долю в бренде в 2016 году, вышла из австралийской компании.

В то время как Zimmermann отказалась раскрывать свои текущие объемы, в прошлом году компания заявила, что мировые продажи topline увеличивались в среднем чуть более чем на 30 процентов в год в течение последних пяти лет. Отраслевые источники оценивают годовой доход Zimmermann в 400 миллионов австралийских долларов, или 263 миллиона долларов по текущему курсу, и 125 миллионов австралийских долларов, или 82,2 миллиона долларов, в виде прибыли до вычета процентов и налогов.

На момент приобретения Style Capital компания заявляла, что ее стратегия заключается в содействии глобальному развитию Zimmermann, уделяя особое внимание европейским и азиатским рынкам розничной торговли, цифровому росту, расширяет свою оптовую сеть и выходит на новые категории.

В портфолио Style Capital входит джинсовый бренд Re/Done, базирующийся в Лос-Анджелесе, и два итальянских бренда — Forte Forte и MSGM. Инвестиции Advent направлены на дальнейшее развитие этой стратегии, что позволит Zimmermann развить свои высокие показатели за последние десятилетия, ускорив международную экспансию бренда на существующих и новых ключевых рынках предметов роскоши, таких как Азия и Ближний Восток, дальнейшее расширение ассортиментных категорий и аксессуаров, а также укрепление своего присутствия в Интернете и на всех каналах.

Компания Advent, основанная в 1984 году и управляющая активами на сумму 95 миллиардов долларов, стремится использовать свой значительный опыт в потребительском секторе, который включает инвестиции в июне 2023 года в Parfums de Marly и Initio Parfums Prives, а также инвестиции в 2012 году в немецкую компанию Douglas, специализирующуюся на продаже косметических средств премиум-класса, включая парфюмерию, Orveon, владелец косметических брендов bareMinerals, Buxom и Laura Mercier, приобретенных в 2021 году, и Lululemon Athletica, в которые Advent первоначально инвестировала в 2005 году. Компания Advent сначала инвестировала в Lululemon 74 миллиона долларов, которые стали публичными, а к 2009 году продала все свои акции, заработав, как сообщается, около 600 миллионов долларов на своих инвестициях.

Затем, в 2014 году, Advent сделала еще одну инвестицию в Lululemon. Как сообщалось, Advent также купила Olaplex в 2019 году, прежде чем провести первичное публичное размещение акций в 2021 году, в результате чего косметическая компания на тот момент оценивалась в 16 миллиардов долларов. Рассказывая о новостях Zimmermann, Ранджан Сен, управляющий партнер Advent International, сказал: “Zimmermann предоставляет редкую и захватывающую возможность приобрести быстрорастущий культовый бренд роскошной одежды со значительным потенциалом для дальнейшего расширения. Команда Zimmermann успешно создала самобытный и привлекательный мировой бренд класса люкс, который завоевал лояльную клиентскую базу по всему миру.

Мы с нетерпением ожидаем поддержки управленческой команды во главе с генеральным директором Крисом Олливером, а также Ники и Симоны Циммерманн, которые помогут укрепить фундамент компании и обеспечить непрерывный рост”.

Олливер добавил: “Мы приветствуем Advent как успешного глобального инвестора-единомышленника. Они обладают проверенным опытом, помогая брендам класса люкс сделать следующий шаг, и мы в восторге от возможности работать вместе”.

Ники Циммерман, креативный директор и соучредитель, сказал: “Мы очень рады сотрудничеству с командами Advent и Style Capital, поскольку продолжаем наше путешествие по созданию уникального мирового бренда класса люкс из Австралии.

Впереди у Zimmermann так много интересных возможностей, и нам с Симоной невероятно повезло отправиться в это путешествие вместе с нашей командой, которое началось почти 30 лет назад на Паддингтонском рынке в Сиднее. Для нас возможность работать бок о бок со столькими талантливыми и увлеченными людьми каждый день является привилегией, и мы многого хотим достичь вместе.

Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими новыми партнерами для достижения наших общих целей в отношении бренда, а наши постоянные клиенты будут в центре этого видения”.

Роберта Беналья, генеральный директор Style Capital, добавила: “Мы рады сотрудничать с Advent и продолжать поддерживать команду Zimmermann. В начале наших бесед с командой Advent стало ясно, что они осознают значительный потенциал бренда и разделяют общее видение дальнейшего расширения в долгосрочной перспективе”.

С момента своего основания в 1984 году Advent инвестировала в более чем 410 проектов прямых инвестиций в 42 странах.

Фирма специализируется на инвестициях в пять основных секторов: бизнес и финансовые услуги, здравоохранение, промышленность, розничная торговля, потребительские товары и досуг, а также технологии. История успеха Zimmermann, которая, пожалуй, является одной из самых громких в австралийской моде, началась в Сиднее, когда Ники Циммерманн разрабатывала дизайн платьев и продавала их на Паддингтонском рынке.

После того, как она получила две страницы редакционной статьи в австралийском Vogue, она начала получать заказы на платья из бутиков по всей Австралии и открыла небольшой магазин в Дарлингхерсте. В 1991 году ее сестра Симона, соучредитель и главный операционный директор, присоединилась к компании, и они вместе начали создавать бренд.

Платья Циммерманн стали узнаваемы благодаря струящимся шифоновым тканям, использованию рюшей, тюля, цветам и принтам. За прошедшие годы число их поклонников увеличилось, и в их число вошли австралийки Марго Робби, Кендалл Дженнер, Кэти Холмс, Лора Дерн, Бейонсе и Кейт Миддлтон.

На сегодняшний день Zimmermann активно открывает отдельно стоящие магазины по всему миру: 22 магазина в США, 20 в Австралии и 14 в Великобритании и ЕС. В США магазины расположены в таких местах, как Сохо, Meatpacking District, Мэдисон-авеню, Ист-Хэмптон, Саутгемптон и Американа. Манхассет в Нью-Йорке, Атланта, дизайнерский район Майами, Бал-Харбор и Палм-Бич во Флориде, Даллас и Хьюстон в Техасе, Гонолулу, Мелроуз-Плейс в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Международные магазины появились в таких городах, как Лондон, Париж, Канны и Сен-Тропе во Франции, Милан, Флоренция и Капри в Италии, Мадрид и Шанхай. Продукция Zimmermann представлена в широком ассортименте — от готовой одежды, включая платья, трикотаж, деним, юбки, брюки, топы, верхнюю одежду, комбинезоны и футболки, до купальников, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий и детской одежды.