Coty продаст 3,6% акций Wella компании IGF Wealth Management

ПАРИЖ — Поскольку Coty Inc. продолжает сокращать долю заемных средств, она согласилась продать свою долю в гиганте по уходу за волосами Wella за 150 миллионов долларов. Во вторник компания Coty заявила, что планирует продать 3,6-процентную долю в бренде профессионального ухода за волосами инвестиционной компании IGF Wealth Management, а вырученные денежные средства пойдут на погашение долга. Coty подтвердила свое обязательство продать оставшиеся 22,3% акций Wella к 2025 году.

Группа сообщила, что сумма в 150 миллионов долларов отражает 4-процентную надбавку к балансовой стоимости Wella по состоянию на 31 марта. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие два месяца. “Сегодняшнее объявление является важной вехой для Coty, поскольку частичная монетизация нашей доли в Wella укрепляет наш баланс, поскольку в ближайшие два года у нас не будет сроков погашения долга, а оставшаяся доля Wella оценивается примерно в 900 миллионов долларов”, — Лоран Мерсье, финансовый директор Coty, об этом говорится в заявлении. “Ожидаемая сделка является конкретным шагом в реализации наших обязательств по полной продаже нашей доли в Wella и увеличению левереджа примерно в два раза к концу 25-го полугодия”, — сказал он. — В сочетании с этим сокращением доли заемных средств, лучшим в своем классе алгоритмом среднесрочного роста, активной программой возврата капитала, включающей целевой выкуп акций на сумму 400 миллионов долларов в будущем, и продолжающимся ростом нашего бизнеса, становится ясно, что мы укрепляем позиции Coty как лидера индустрии красоты”.

30 ноября 2020 года Coty продала свое профессиональное подразделение, включая Wella, OPI и Clairol, компании KKR. Сделка стоимостью 2,5 миллиарда долларов дала частной инвестиционной компании 60-процентный контроль над совместным предприятием.

Тогда Coty владела остальными 40 процентами, которые на тот момент оценивались в 1,3 миллиарда долларов. Группа планировала использовать 2 миллиарда долларов для погашения долга, а остальные средства направить на общекорпоративные цели. Продажа профессионального подразделения была частью плана Coty по сосредоточению внимания на других сегментах бизнеса. Затем, в октябре 2021 года, Coty заявила, что продает около 9 процентов своей доли в Wella компании KKR в обмен на почти половину акций U.S. Cosmetics group, принадлежащих частной инвестиционной компании, в рамках сделки стоимостью около 426,5 миллионов долларов.

Этот шаг сократил долю Coty в Wella примерно до 30,6%, которая тогда оценивалась примерно в 1,38 миллиарда долларов. Поскольку Coty продолжает сокращать долю заемных средств, она рассматривает возможность двойного листинга в Париже, а также в Нью-Йорке, как сообщалось ранее.